市盈率到历史最低位，晨光股份未来成长态势？
时间：2022-11-23 21:00:53 | 浏览：385
最近有朋友让我分析一下晨光股份，原来是叫晨光文具，晨光大家都应该非常熟悉，上学的时候没少买晨光的文具。
晨光也有“文具茅”的称号，因为茅台惊人的增长速度，之后行业巨头都有被称为茅的说法。
晨光21年高点跌下来，股价腰斩，最近一个月也是在加速下跌，跌得大家都有点心慌，双减政策确实对晨光有影响，而且现在科技越来越发达，使用电子产品的也越来越多，那么晨光的未来还是否有市场呢？
其实晨光为什么从晨光文具改名为晨光股份，从名字也能说明一点，晨光在拓展业务，不仅仅是文具了。
1 行业地位
晨光在行业中总资产排行第一，是行业龙头企业。
2 业绩分析
2021年7月份，“双减”政策出台以及疫情反复，对文具、办公用品需求有所影 响。与此同时，一些新的品类机会出现，例如儿童美术类和益智类产品迎来新的发展空间。从图中可以看出，21年的营业收入不仅没有下降，还增长的还是挺多的。
从近5年的年报来看，18步分析法分析企业经营、财务等方面都还是挺优秀的，不做过多分析。
3 未来
营销：晨光营销方面现在是全国及外国部分市场都是有很多的零售店，同时线上渠道也都打通。
研发：公司自 2010 年起被认定为国家级高新技术企业，并建设有 “国家级工业设计中心”、“中国轻工业制笔工程技术重点实验室”、“上海制笔工程技术研究 中心”等多个国家级或省部级技术平台，公司检测实验室具有 CNAS 认证资质，检测能力达到世 界级水平。
新产品：除了传统的办公文具、学生文具等产品，现在已经开发了儿童美术产品，这块的需求和利润应该是比较可观的。
现在的小朋友从一两岁就开始在学习绘画了，这块的需求应该是上升的。
现在鼓励三胎，人口应该会有一定程度的上升，但是也会是一个漫长的过程，毕竟虽然鼓励三胎，还是有很多人不愿生的。
还是需要有更多的创新产品产出，另外国外市场的继续拓展，晨光的愿景是要成为“世界级晨光”，未来国外市场还有很大空间。
4 估值
当前市盈率已经到了历史最低位了，虽然是历史最低位，但是还是要根据护城河来确定合适的市盈率。
好价格计算：我们可以取标准25倍市盈率计算一下好价格，晨光作为龙头企业，护城河也相对比较宽，也可以取30倍市盈率计算一下。
计算结果，再打8折后，好价格分别为49.74元和59.68元，而当前价格44.41（8月11日后盘价），现在都比好价格低不少。
5 短期
短期，近一个月这跌幅确实挺吓人，而且成交量一直都比较低，今天有一点放量上涨，来了一根大一点的阳线，均线当前是碰上了，不过10日均线还是向下的，还没拐头，MACD也即将金叉，还要看下一个交易日的情况，如果上涨就能形成金叉了，而且均线也将拐头，会形成一个比较好的趋势。
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