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大牛证券丨晨光股份：22Q3传统业务增速转正，学生文具增速亮眼

传统核心业务2022Q1-3实现营收56.48亿元，同比下降6.63%；2022Q3单季实现营收22.85亿元，同比增长3.55%，经营逐步实现回暖。分品类看，书写工具、学生文具、办公文具2022Q1-3分别实现收17.79/25.06/21.53亿元，同比增长-25.02%/5.37%/3.54%；2022Q3单季分别实现收入7.70/11.52/7.08亿元，同比增长-16.13%/18.55%/14.27%。其中，书写工具增速受行业需求影响恢复较慢，学生文具增速提升主要受益于儿童美术品类销售增长。在产品方面，通过推出体育用品产品，进一步丰富产品矩阵。晨光体育用品于2022年9月份重磅上市，包含篮球、足球、排球、羽毛球、乒乓球五大品类，以及娱乐、考试、进阶、竞赛四大系列，满足从初学进阶到专业体育的需求，并与运动品牌斯伯丁、Yonex合作推出联名款，未来将有望为传统业务贡献新增量。

博雅生物依托央企股东优势，采浆规模或将大幅提升。根据公告，截至 2022H1共有单采血浆站14家（含1家在建），2019年至 2021年度及2022H1的采浆量分别约372吨、378吨、420吨和218吨（同比增长13.6%），采浆量呈逐年增长态势；基于对浆站开设潜力的分析，结合华润集团与战略省份的合作，表示力争十四五期间实现浆站总数量30个以上，采浆规模1000吨以上的目标。随着采浆规模的逐渐增长，有望进入快速发展期。