晨光股份传统业务顶住压力，科力普维持高增丨大牛证券
时间：2022-11-23 20:36:03 | 浏览：210
分模式，H1传统业务收入下滑，疫情影响校边客流、上海工厂发货延迟，但公司优化产品结构、提升单店质量，大学汛恢复性备货；H1晨光科技收入同比增长2%，发货受到疫情影响；H1科力普收入增长约40%，办公集采景气度高，公司拓展客户、完善MRO 供应链；H1零售大店收入下滑约10%，受疫情与消费压力影响，后续有望恢复。
分品类，H1书写工具下滑31%，主要因上海工厂疫情无法发货（书写工具基本自产且工厂基本在上海），实际需求好于收入；H1学生文具略有下滑，公司提高产品力、改善供应链，份额有望提升；H1办公文具基本持平，作为后发业务，品类持续延展（如体育用品），成长空间较大。
2022 年上半年公司收入录得13.8 亿元，同比增长1.1%：其中游戏及信息服务收入同比增长8.0%至12.8 亿元，主要受益于核心运营游戏的稳健表现；IP衍生品业务受益于门店数量增加以及销售渠道的拓展，期间收入同比大幅增长254.1%至至 4190万元。受益于自研游戏收入占比提升，期间综合毛利率提升4.9个百分点至42.8%，受游戏买量、衍生品板块和数字化工具营销支出的增长，公司销售费用率大幅提升15.7 个百分点至30.9%。由于销售费用支出的提升，上半年公司录得净亏损2.2亿元。
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